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GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE, UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.

Ti racconto
qualcosa di me.

Contribuisco alla definizione di un percorso finanziario che risponda alle tue esigenze, individuando i tuoi bisogni e mettendo al tuo servizio tutta la mia esperienza.

Sono Katia, 52 anni, iscritta all'albo dei consulenti dal 1995. Nel tempo ho costruito con i miei clienti un rapporto personale e di reciproca stima e fiducia. Il mio lavoro è la mia passione. Ci credo talmente tanto che ho sposato un Consulente Finanziario!


Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa compiere le tue scelte consapevolmente.


Hai al tuo fianco un professionista che ti propone soluzioni di investimento pensate su misura.


Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione delle esigenze, degli obiettivi e dei sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Le mie certificazioni

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  • Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
  • Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 134918.
  • In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Verifica le credenziali
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  • Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000113012 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
  • Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
  • Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Consulta il registro

Certificato

  • Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
  • Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
  • Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.

Le mie aree
di specializzazione

Pianificazione finanziaria
Gestioni patrimoniali
Checkup finanziario
Consulenza fiscale
Checkup finanziario

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